Premiers pas avec LÉA

Vous débutez sur LÉA ? Pas de panique. Retrouvez dans cette rubrique les informations essentielles pour bien comprendre la philosophie de l’outil, ses règles principales et maîtriser rapidement toutes ses fonctionnalités.

Présentation synthétique de l’outil LÉA

LÉA est un outil encadrant le parcours conseil en épargne financière et favorisant l’accompagnement du client dans sa prise de décision.

Il apporte de la valeur :

Pour le conseiller
Pour les clients
Pour le Groupe

6 grandes étapes sont nécessaires pour finaliser une proposition d'investissement. Chacune est décrite dans les visuels ci-dessous :

Afficher les 6 étapes

Grands principes de fonctionnement

Quelques grandes notions guident le fonctionnement de LÉA :

la situation du client
un questionnaire de connaissance financière, de préférences durables et un questionnaire de risque
des propositions adaptées et adaptables
une gestion du risque tout au long du parcours

Voir les grands principes